Après bon nombre de contretemps et rebondissements, l’Enterprise parvient enfin à se positionner en orbite autour de la planète des plaisirs, Risa. Des négociations fixent qui doit rester à bord du vaisseau et finalement, Archer, Sato, Mayweather, Tucker et Reed embarquent à bord d’une navette et se rendent sur la planète. Ils ignorent tout de ce qui les attend. Archer rencontre une mystérieuse extraterrestre et Sato passe une soirée romantique. Mayweather est victime d’un accident alors qu’il faisait de l’escalade pendant que Trip et Reed passent la nuit à faire la fête. Avec de lourdes conséquences…