Des scientifiques découvrent dans le cercle arctique les restes d’une sphère borg, celle de First Contact, et, en s’intéressant d’un peu trop près à la nanotechnologie régénératrice, encore inconnue sur Terre, ils se font assimiler un par un. Les Borgs réveillés repartent alors dans l’espace et assimilent un autre vaisseau. L’Enterprise, alerté par la Terre, les intercepte mais c’est Phlox qui se fait alors assimiler. Il faut trouver une solution au plus vite…