Des Kazons parviennent à aborder le Voyager et à voler un module de contrôle du téléporteur. Ce succès permet au chef Kazon de persuader les sectes rivales de se joindre à lui contre la Fédération. Chakotay découvre alors que c’est un membre d’équipage du Voyager, Seska, qui a tout manigancé (cf. “State of Flux”).