Date stellaire : 45571.2

L’Enterprise intercepte un signal de détresse et se dirige vers sa source, un satellite désertique de classe M, entouré d’une interférence magnétique telle qu’ils ne peuvent pas utiliser le téléporteur. La signature du signal de détresse est celle d’un vaisseau de Star Fleet disparu il y a plus de 200 ans. Deanna Troi pressent la présence d’une forme de vie sur le satellite. Riker, Deanna Troi et Data prennent une navette pour l’explorer, mais les intempéries les font se crasher. Miles O’Brien parvient à les rejoindre pour installer un relais de téléportation qui les ramène à l’Enterprise juste avant que la tempête ne les rejoigne, mais de mystérieuses boules brillantes sont rentrées dans les corps de Deanna Troi, Data et Miles O’Brien. Sur l’Enterprise, ces trois-là tentent soudain de prendre le contrôle du navire pour l’amener au-dessus du pôle sud. Ils n’y parviennent pas, mais s’échappent et se réfugient à l’Abordage où ils prennent des otages.