L’équipage de l’Enterprise tente un premier contact avec un peuple encore inconnu, les Kreetassens, mais suite à une incompréhension, c’est un échec cuisant. Un peu plus tard, une créature quitte le vaisseau extraterrestre et pénètre dans l’Enterprise. Il s’agit d’un symbiote, qui capture plusieurs membres de l’équipage et les enveloppe dans des cocons…