A bord du Delta Flyer Harry, Kim, Seven of Nine et Neelix, sont à la recherche de dilithium pour réparer l’USS Voyager endommagé. Ils reçoivent soudain un appel de détresse d’un vaisseau Kraylor. Un navire Annari, peuple ennemi des Kraylor, leur intime de ne pas leur porter secours mais ils décident d’ignorer cet ordre.