Date stellaire : 45852.1

L’Enterprise explore une nébuleuse qui s’est formée autour d’une étoile à neutrons. Alors qu’ils la traversent, une forme de vie qui semble être de pure énergie s’introduit dans le vaisseau à l’insu de chacun, et s’incarne en une petite fille, Isabella, prenant la place de l’amie imaginaire de la petite Clara Sutter. Clara va vite être débordée par l’incarnation de celle qui était alors sa meilleure amie, et qui se révèle un personnage dangereux et égoïste.