Date stellaire : 46357.4

Un casus belli se profile sur la frontière cardassienne. Starfleet y envoie l’Enterprise négocier, après en avoir relevé Picard, et le Dr Crusher. Le capitaine Jellico a pris le commandement d’une main ferme et l’équipage, surtout Riker, s’efforce de s’ajuster. Picard, le Dr Crusher et Worf sont envoyés en mission secrète enquêter sur une arme secrète pouvant détruire toute forme de vie sur une planète en quelques jours.