Alors qu’il se prépare à rencontrer une espèce inconnue (les Bothans), l’équipage du Voyager tombe sous l’influence d’un champ psionique qui leur fait vivre les situations les plus étranges. Le vaisseau est désactivé. Seuls le Docteur et Kes ne sont pas atteints et tentent de sauver le vaisseau.