Une équipe de l’Enterprise poursuit une mission d’observation sur une planète dont les habitants sont très peu développés technologiquement. Kirk s’aperçoit alors que deux tribus sont en guerre et que l’une d’elle possède des armes à feu fournies par les Klingons Kirk doit décider s’il fournit des armes à l’autre tribu pour équilibrer les forces, au risque de violer la Prime Directive.