Arrivés sur une colonie xindi, Archer, Reed et le major Hayes partent en reconnaissance dans une entreprise d’armements. Ils interrogent le responsable, un dénommé Gralik, et découvrent que celui-ci n’est pas au courant de l’attaque terrestre. Surpris que la planète bleue ait été victime de l’ambition de ses ennemis, Gralik décide immédiatement de ralentir la production d’armes, ce qui n’est pas pour déplaire à Archer. Parallèlement, Trip et Phlox commencent à examiner une arme xindi, qui ressemble fort à un reptile…