Lorsque les armées de l’Angleterre menacent les frontières de l’Ecosse, Mary demande au Roi Henry de l’aide mais il refuse. Tomas, le fils du Roi du Portugal, propose le mariage à Marie, lui promettant son aide contre l’Angleterre si elle abandonne Francis et se tourne vers Tomas à la place. Francis met Bash en danger quand il laisse ses sentiments pour Marie brouiller son jugement.