Sur la planète Cestus III, un avant-poste de la Fédération est attaqué par un vaisseau inconnu, ne laissant qu’un seul survivant. L’Enterprise prend en chasse le vaisseau Gorn jusqu’à ce qu’une race extrêmement puissante (les Metrons) transporte Kirk et le capitaine du vaisseau Gorn sur une planète désertique pour qu’ils s’affrontent seul à seul, à mains nues. Pendant ce temps, les Metrons immobilisent l’Enterprise et le vaisseau Gorn.